齐林和洪三元(陈思诚 饰)分别加入张万霖(刘奕君 饰)和陆昱晟(赵立新 饰)的门下,并且举行了隆重的跪拜仪式。陆昱晟带洪三元来到城市的最高点,让他纵览大上海的繁华盛况,陆昱晟鼓励洪三元要胸怀天下,不能一叶障目,还答应帮他成就远大前程。其实,陆昱晟一直想通过自己的努力改变永鑫公司的经营格局,不再搞偷机钻营的勾当,洪三元对露伶春(李念 饰)和薛二(刘欢 饰)的事还耿耿于怀,陆昱晟劝他不要放在心上,还答应出钱厚葬他们,陆昱晟闯荡江湖多年,看了太多的生生死死,他觉得人生重要就是最简单的吃饭而已,其他都是身外之物。
张万霖带齐林来到沈青山(王砚辉 饰)的新世界歌舞厅长见识,他发誓不但要拿回英租界最大的赌场,还要拿回所有的属于他的东西,沈青山得知张万霖又来新世界,也无暇顾及,他被神父和修女失踪的事搞得焦头烂额,幸运的是永鑫公司鸦片断货,导致他们在法租界的烟馆全部停业,客户全都跑到沈青山那里,他一家独大,掌控了整个上海鸦片的价格。
霍顿(曹操 饰)歇斯底里地冲英租界的总探长大发雷霆,逼他三天之内必须找出神父和修女,否则将他革职查办,总探长把一腔怒火全撒在探员身上,派出所有人去各个路口盘查,如果在规定时间内找不到神父和修女,就把他们全都开除。
洪三元厚葬了露伶春和薛二,祈祷他们一家三口来世再团聚。就在这时,陆昱晟派人急招洪三元回去议事。原来,胡坤(霍亚明 饰)借口政府强制禁烟,以后不再帮永鑫公司运货了,而且谎称身体不舒服,不许霍天洪(倪大红 饰)再派人去看他,永鑫公司遇到前所未有的危机,霍天洪急得一筹莫展,陆昱晟想趁机关掉烟馆,而且把沈青山英租界的烟馆也关掉,霍天洪坚决不干,陆昱晟提议先从沈青山的鸦片来源查起,再派人彻查胡坤和沈青山之间有什么交易,才能做到标本兼治,霍天洪让张万霖和陆昱晟分头去处理,不惜一切代价替公司解除危机,陆昱晟找洪三元商量对策,他建议先彻查沈青山的货从哪里来的,陆昱晟立刻打电话找相关人员打听情况。
与此同时,张万霖也找来齐林商量,齐林提议先把沈青山的货偷过来,张万霖担心这样强取豪夺会被人诟病,可是又没有其他的办法,就想趁机去乡下修养几天,让齐林全权处理,答应会全力支持他,就是不能用永鑫公司的人,以免引来不必要的麻烦。
陆昱晟打听到沈青山的货是通过水路运来的,而且现在就存在码头,断定胡坤是见利忘义,转头和沈青山合作,陆昱晟拐弯抹角想让洪三元去漕帮一探究竟,他迫不得已只好答应。
齐林一回家就把被褥搬到楼上皮六(郑伟 饰)和铁鼓(桑平 饰)的房间,洪三元也不阻拦。夜里,皮六和铁鼓不睡觉,眼睛直勾勾地看着齐林,齐林大惑不解,他们谎称对张万霖仰慕已久,求齐林把他约出来一起吃饭,齐林明天有大事要办,答应以后找时间安排。
第二天一早,张万霖准备动身去乡下躲两天,他告诉齐林,沈青山的货在码头,齐林到夏俊林(果静林 饰)那里取了钱,准备去招兵买马,夏俊林给他一把手枪防身。与此同时,洪三元来找陆昱晟要三五百人去闯漕帮,没想到陆昱晟只给他三五个人,因为永鑫公司和漕帮关系一直很好,洪三元不能擅自行动,打破以前的平衡,陆昱晟给胡坤写了一封信,让洪三元带着礼物前去探望,顺便探查究竟,陆昱晟还把自己的手枪送给洪三元防身。
洪三元也开始招兵买马,他出门就上了一辆黄包车,故意说要去北平,车夫很为难,洪三元才说要找余立奎(徐僧 饰),让余立奎拉他去漕帮,还拿出汪雨樵(连奕名 饰)的令牌来压他,余立奎提出想跟沈达(谭凯 饰)学擒拿术,洪三元满口答应。紧接着洪三元来巡捕房找沈达,沈达觉得露伶春的死很蹊跷,洪三元谎称不知情,他想让沈达一起去牛头山漕帮总舵,沈达知道是为了鸦片,就欣然答应了。此时,齐林来到十六铺见万友三,想出重金借他的兄弟们用一用,万友三见钱眼开,爽快地答应并收下定金。
洪三元去找秦虎(晋松 饰)的路上,看到英租界的警察在搜查每一个过路的人,打听得知他们在找失踪的神父和修女。洪三元到酒馆找秦虎,秦虎想还洪三元两条命,然后再向他讨债,洪三元让他明天跟自己去一个地方,就算还清了两条命,秦虎当场答应。
红葵花(李萍 饰)和于梦竹(郭采洁 饰)天天厮混在一起,连饭也不好好做了,皮六和铁鼓都叫苦不迭,齐林特意给他们买来好酒好菜,三个人开怀畅饮,齐林趁机劝他们一起去码头抢鸦片。洪三元刚走到家门口,看到严华(富大龙 饰)一直在等他,两个人一起来到酒馆畅谈。