包老爷(马晓峰 饰)一行终于找到可以落脚休息的小山村,却不知会在这里遭到罗司令(韩殊 饰)保安团的埋伏。包老爷命令骡子(富大龙 饰)、管家保护曼丽(阴奕彤 饰)和孩子往山上逃。这一次保安团加强了兵力,包老爷虽然有功夫傍身,到底还是寡不敌众。罗司令看到包老爷落网,面露喜色。罗司令吩咐邓副官把包老爷捆绑到山崖下引出骡子和曼丽。一边是婴儿急需喂哺,一边是山下身受重伤的包老爷,骡子决定交出金子赎回包老爷、并为婴儿换取食物。罗司令得到金子喜出望外,他把骡子当成财神爷要留为己用。包老爷迅速集结了一批勇士,在山道上阻击罗司令营救骡子。骡子告别了曼丽和管家,带着金子渡江继续追赶红军。
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