骡子(富大龙 饰)想去撒尿,可是老邱就以为他是要逃跑。钟首长(姚卓君 饰)(姚卓君 饰)过来,允许骡子去解手。同时,共军埋伏在山林中准备伏击红军。骡子解手的时候发现了正在行进中的国民党军。然后跑去告诉钟首长他发现了红军,首长要求老邱带着骡子去寻找埋伏中的国民党军。老邱赶到,没发现红军,突然,云中飞打了一枪,红军发现目标,国民党军长官对云中飞发火,云中飞一枪打死了首长,要求全军行进,剿灭红军。于是两军激烈交战,红军以为打退了国民党军,正想着给骡子报上一个军功。突然,天上国名党军空军围剿红军,他们的队伍不堪一击,骡子眼睁睁看着战争的发生,国名党军投下的炸弹炸死了保护他的一名红军。黑伢子在军火交替中受到惊吓逃跑,老钟(冯千 饰)和骡子追向它,一路上,老钟被炸倒在地,黑伢子也被炸死,骡子骂了一声“狗日的”被老钟救他而扑倒在地。黑伢子拉着的箱子被炸飞,里面的黄金掉出来,骡子发现了。老钟发现骡子知道骡子发现了黑伢子驼的是中央银行硬通货,老钟本想杀了骡子,发现骡子对黄金并没有歹图,于是收起了手中的枪。夜里,上级首长命令队伍继续前进,老邱清点以后,报告一共死了七十二人,三十四匹马。钟首长和老邱困扰于黑伢子死后谁来背黄金和珠宝,老钟决定背着本该属于黑伢子背的黄金。钟首长看着自己的父亲老钟背着黄金走向队伍,心有不忍却无能为力。钟首长看着正在难过的骡子,让他回家,还给了他15块大洋并送了一个军用水壶。骡子觉得自己没有把活干完,不愿收下15块钱,钟首长也不愿要,于是骡子只拿了五块大洋,答应要给他们送物资到目的地,最后才拿剩下的10块大洋。首长答应了骡子的建议,还告诉骡子希望他能在路上帮助老钟行走。继续行走中,过桥之时,天上的国民党军又来围剿,红军加速行进,炸弹投掷过程中,老钟被炸下河,骡子跳入水中救老钟。在把老钟救上案,发现了正在搜查的国名党军。待他们走后,骡子查看老钟的身体,发现老钟中了子弹,骡子用布包上老钟伤口便扶着他继续赶向大队。老邱过来报告首长老钟和骡子还没有找到,首长内心担忧不已,于是老邱自愿留下带着几个弟兄寻找骡子和老钟。骡子和老钟因为国民党军的搜查,不得已留下躲藏起来等到天亮才继续前进。云中飞逃跑中发现了保安团和国民党军,于是躲藏起来在暗中观察。骡子因为止不住的围剿,于是告诉老钟,希望老钟赶到大部队,能和首长说说让他早点回家。因为第四次反围剿失败和湘江战役的苦战,死了五万多红军。骡子和老钟赶路途中看到了正在抢救伤员的红十字会。老钟希望能在战死的士兵队伍里找把枪以保卫自己。云中飞趴在战场上寻找着死去伤员的财务,虽然发现了一个活着的士兵,他还是杀了那个士兵。赶路途中,老钟听到了有人追踪的声音。
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