“临时政府”主席补英达赖(霍尔查 饰)发布所谓《内蒙独立宣言》，派出代表赴乌兰巴托搞“内外蒙合并”，希望得到苏联和外蒙的外交承认和经济援助，结果四处碰壁，一个铜板都没有讨来。苏联红军也转变了态度，尼古拉耶夫得到马特诺夫斯基元帅不许干涉中国政治的命令，表示不过问临时政府事情。云泽又和同志们一起做"临时政府"成员和广大青年知识分子的思想工作,让他们了解真相,认清大势以及我党解决内蒙民族问题基本方针。接着，云泽提出重新选举"临时政府"成员动议，补英无可奈何,只好同意。选举揭晓,云泽高票当选为主席。之后不久,云泽以主席名义提出将"临时政府"迁往张北。获得多数人同意后,云泽他们就用两辆卡车,将"临时政府"拉往张北,不费一枪一弹，使之自行消亡了。德王(修庆 饰)等飞往重庆,面见蒋介石，再次提出内蒙自治,蒋介石对他十分冷漠,派戴笠送他回北平软禁起来。李守信则被封为第十路军司令,奉命去打内战。云泽提出，尽快成立“内蒙自治运动联合会”,作为内蒙民族解放和民族自治运动的统一领导组织。云泽的意见，得到中央重视，同意立即在张家口着手筹备。1945年10月,贺龙、聂荣臻双方会面协商发起绥远战役,决定对傅作义先礼后兵。派卫建侯去联系傅作义，希望他能抵制蒋介石的内战政策，与中共合作。卫建侯曾经是傅作义的副官主任。但卫到归绥后，没有见到傅作义，反而被军统特务发觉。1945年11月28日，“内蒙自治运动联合会”成立。云泽在会上激情洋溢地阐述了内蒙民族解放、自治的道路。会后，联合会的同志分赴各地各盟旗开展工作。