板垣指示东条英机将德王(修庆 饰)弄到东京来敲打敲打。在金井章二的安排下,德王、李守信等访问日本。与板垣、东条谈判时,德王提出建立蒙古国问题,日方不同意建国,只同意成立"蒙疆联合委员会"。德王十分恼火。方特意安排德王参观生产飞机大炮的军工厂,还用奢侈淫逸的生活腐蚀这帮人,德王不敢拒绝为他安排的陪宿妓女,但夜里却一脚将其踢了出去。日本天皇颁给德王一枚宝瑞勋章，还是二等的，德王深感屈辱。1938年春,毛泽东反复强调内蒙归绥以北大青山战略地位的重要,指示建立大青山抗日根据地。李井泉率大青山抗日游击队挺进绥远。云泽根据中共伊盟工委指示,召集李森、高风英等人,组成了蒙汉抗日游击队,在平绥铁路沿线不断袭扰日军。云泽又派哈斯高娃(唐嫣 饰)等大批青年到延安学习，培养蒙族革命干部。成陵迁移的队伍终于出发了。大批军民护送成陵西迁,一路高唱《圣主成吉思汗》。灵枢途径延安时,延安各界举行隆重公祭,董必武等中共领导人出席。德王感到投靠日本人却立国无望,就派人暗中与国民党方面联络,军统华北区主任马汉臣与德王秘密见面。马汉臣送去蒋介石颁发给他的委任状和供联络用的电台。虽然一切均在极隐秘状况下进行,但日本人却了如指掌,因为连德王的司机都是日本特务。日伪军扫荡土默特，杀害了云泽的父母，烧毁了房子，所幸云泽的妻子儿女被救出来，送到延安。