小分队队长和政委为保证飞虎队的绝对安全，已经开始着手调查小分队成员加藤贤二(周一 饰)以及左云(宋笠娜 饰)的身份背景，殊不知加藤真实身份原来是反法西斯战士，一直以来在为八路军秘密输送情报，并一再要求司令员不要对任何人声张，为的是日后能为八路军继续提供情报，这一秘密多少为小分队造成影响。而其他飞虎队则被褚家寨的人挟持，领头人褚山虎(郑晓宁 饰)等人之前是国军将士，他们想拿飞虎队换枪换炮，以便和日军战斗。国军营救队的左忠良(海顿 饰)为了得到飞虎队不惜带兵前往褚家寨剿匪，想趁机带走飞虎队。与此同时，瓦洛夫少校找到另一名跳伞的飞虎队机长，遗憾的是，后者因为怕受伤的自己拖累对方，举枪自尽。