姚兴善在神经药水的折磨下吐露“小棒槌”和“三十四”二个名词,不久之后口吐鲜血死在病床上。 林午阳(杨烁 饰)原本以为能从姚兴善嘴中探知到更多情报,因其忽然身亡,林午阳心乱如麻返回住处,向 莫莉(林源 饰)讲述审讯折磨姚兴善的过程,后悔没有时刻监视姚兴善。莫莉对政事不感兴趣,她的心中只有跟林午阳的恋情,林午阳为了抓捕共产党每天从早到晚奔波,陷入到一种歇斯底里的工作状态,几欲成魔。莫莉期盼林午阳早点办完上级安排的任务,好好享受一下人生。
林午阳封锁了姚兴善身亡的消息,在医院拉开一张大网,等侯来营救姚兴善的地下党。除了在医院布控,林午阳亲自在小棒槌胡同三十四号门外布防,等侯可疑份子出现。
徐汉元主任挑选了一批身手利索的特工,协助林午阳逐捕共产党,林午阳摇身一变成为特工们的头领,他唯一的愿望就是尽快抓到姚兴善的同伙。
马龙(罗晋 饰)与几个战友扮成受伤的国军士兵,进入医院四处寻找姚兴善。一间病房门口驻守着几个国军士兵,马龙猜测住进病房内的是姚兴善,于是拄着拐杖往门口走去。正在站岗的国军士兵没有识出马龙的身份,不给马龙再往病房走一步。
入夜, 苗青(王丽坤 饰)与马龙一行人扮成国军,在夜色的掩盖下秘密会见已经升官的孙云龙(任柯诺 饰)。双方见面的地点并非小棒槌胡同三十四号,苗青见到孙云龙之后一番苦劝,孙云龙同意协助共产党攻打锦州,与苗青约定了进攻日期。苗青在见孙云龙之前已经接到密报,得知姚兴善已经身亡,她与孙云龙见完面,没有再去医院寻找姚兴善。
苗青一行人与孙云龙见面之时乘坐的是一辆军车,身在小棒槌胡同的林午阳听到与众不同的军车行驶声音,猜到乘车的人是共产党。经过一番盘查,林午阳发现吉普车发现的声音跟之前听到的车声一样。他的嘴角露出一丝笑容,叮嘱手下人全城调查吉普车辆数量。