武仲明将菊剑的所有资料都交给了徐亦觉(常铖 饰)，徐亦觉心里有些过意不去。这时军统的人发现监狱里的内鬼逃跑了，马上报告给了徐亦觉，徐亦觉大怒，徐亦觉得知武仲明早就怀疑过这个内鬼，马上就去找武仲明商议此事。武仲明表示他早有准备，这个内鬼一定跑不出行营，于是徐亦觉下令搜捕行营，结果发现一个刚死的被扒了衣服的特工，根据判断刚死不过十分钟，这时武仲明像是想起了什么，脸色突变就跑了出去。
原来那个内鬼穿着军统的衣服去了蒋敬文(王道 饰)的办公室，想要刺杀蒋敬文，幸亏徐亦觉及时赶到将其击毙。徐亦觉想蒋敬文表明此次多亏武仲明打电话示警他才能及时赶到。徐亦觉认为没有任何人比武仲明更了解菊剑，于是他请求蒋敬文让武仲明一起调查菊剑，蒋敬文并没有反对。武仲明想要见蒋敬文，但被蒋敬文拒绝了，于是他将军委会电报转交给了蒋敬文。徐亦觉找到了内鬼的老婆孩子，他触动很大，下令严查军统内部人员。
在日军驻兰封第十四师团总部，师团长谷夫岩田二收到了内鬼三剑殒命的消息，武仲明的名字再次出现，如同两年前一样，引得谷夫岩田二大怒。而在机要室，沈兰(曲翊宏 饰)再次发现了菊剑电台的信息，而当大家都在关注此事时，军统的人突然闯进抓走了刘莉莉。原来刘莉莉是戴老板安排在徐亦觉身边来监视徐亦觉的，这让徐亦觉很是恼火，但徐亦觉终究于心不忍，只将刘莉莉送回了武汉戴老板的身边。在机要室，不明情况的沈兰和石孟(张博涵 饰)暗地交流，石孟让沈兰尽快完成任务离开。
而因为刘莉莉的事，徐亦觉下令清洗清查军统内部，搞得军统风声鹤唳人人自危，引来了大部分人的不满。丁一(戚云鹏 饰)和军统的几个人在茶馆喝酒，认为徐亦觉这样都是被武仲明影响，丁一让他们不要乱说。前去结账的丁一恰巧听到了徐亦觉和武仲明的谈话，徐亦觉想让武仲明协助他一起挖出菊剑，武仲明表示帮忙可以但自己一定要知道宣侠父(于晓光 饰)失踪的真相，最后徐亦觉答应武仲明，只要他帮忙挖出菊剑，自己就将宣案的所有真相告知于他。听到这件事的丁一动起了除掉武仲明的念头。
沈兰回八办向云渠(陆忠 饰)报告日本电台的事。日本人知道武仲明要去参加抗日募捐舞会，在他的车上装上了炸弹准备炸死他，哪知武仲明为节省汽油支援前线，已经很久没开车了，此次他也没选择开车前往。八办也收到了抗日募捐舞会的邀请，云渠携沈兰参加。蒋宝珍(邓莎 饰)看到沈兰前去警告，遇到了云处长两人交谈了一会儿，这一切都被刘天章(亓航 饰)看到。武仲明姗姗来迟，却因未带邀请函而被拒之门外，无奈他将自己心爱的手表捐了出去才得以进门。众人翩翩起舞，蒋宝珍看到了进门的武仲明拉他一起跳舞，二人的舞姿引来了众人的围观，也不乏沈兰，沈兰看到两人，不禁想起了她和武伯英以前一起跳舞的场景，这让她泪如雨下。沈兰落泪的这一幕，被刘天章拍了下来，而且让刘天章更加确认武仲明和共产党关系匪浅。
因为蒋宝珍和武仲明的舞姿惊艳全场，蒋宝珍当选爱国公主，募捐也正式开始。云渠受邀上台讲话，云渠表示共产党人可以为抗日捐躯，但他们确实是没有钱，于是他们决定将宣侠父将军的字捐赠出来，听到这的武仲明，黯然离场。