郭团长的上级让他招安黑心雕(杜源 饰),和找到地质学家马忠孝,若这两件事办好了,就给郭团长两万银元的军饷,还要给他升职。原来地质学家马忠孝是从日本留学回来的,日本人雇他在东北找到了矿物质铀,但他不愿意把地质图交给日本人,所以,日本人也在竭尽全力的找马忠孝。黑心雕的人把那家班戏班的人全部抓去了,黑心雕问那班主(宋国锋 饰)当年高麻子(姚刚 饰)从那班主手里霸占走了小桃红,他心里难受不难受,那班主说生死有命,万事不可强求。黑心雕说他这次请来那班主,一来是报恩,二来是请他们过来为他的五十大寿助助兴。树林里,马孝忠跟日本人纠缠了一天,晚上还是被大木抓住了,大木在审问马孝忠时,正好被路过的鹏飞(王阳 饰)救了。在回去的路上,日本人追来了,鹏飞让杜师傅带着马孝忠先走,他来挡。与日本人交手后,鹏飞脱身了,慧子(柴鸥 饰)得知鹏飞逃去的方向是通往黑心雕的山里的。九红(孙菲菲 饰)演出时,出手用帕刺杀黑心雕,但没有得手,黑心雕想起那天刺杀他的人也是九红,问九红为什么要杀他,九红说她跟黑心雕有不共戴天之仇,黑心雕杀了她爹,抢了她娘,她一定要杀了黑心雕,于是黑心雕把九红抓了起来,并让人把九红押了下去,要让九红受辱而死,任凭那班主怎么说情都没用。听到自己的儿子鹏飞回来了,黑心雕很高兴。郭团长的人打听到最近日本人跟黑心雕走的很近。于是他们猜测马孝忠极有可能在黑心雕那,郭团长让人再去打听清楚了,让黑心雕交人,不然就来了黑心雕,他还打算让镇里的有钱人家都为他们出点钱。那福为了九红的事,不吃不喝,任凭谁劝他也只说心里堵的慌。于是那班主去找郭团长,让他帮忙把九红救出来,即使是倾家荡产他也愿意,郭团长说他一定把九红救出来。