木户找宋孝严(张政勇 饰),拿了一张照片问他是否认识。宋孝严承认在一起吃了一餐饭,木户表示此人涉嫌劫持了三十名劳工,还枪杀四名日本军官。宋孝严直呼冤枉,李道仁(王千源 饰)演戏,让宋孝严赶紧解释清楚。宋孝严解释那人是他查走私的线人,之前跟李道仁说过这回事。李道仁和宋孝严一唱一和糊弄木户,声称兵荒马乱的,也就没有怀疑。木户没想到李道仁对手下还是非常袒护的,李道仁说明不是袒护,而是现在缺人手,劝木户消消气,也许就是个误会。李道仁和木户一起下棋,就连下棋两人也在较量。陆军本部来电让木户回去参加一个紧急会议,木户只能跟李道仁道别。宋孝严安排手下几次潜到水中打探那艘船的下落,但是都没有成功,因为日本人防守太严密。夜里,李道仁甩掉尾巴和老魏见面,提起上次让赵园(宣璐 饰)暂停一切电台活动的事。最近日本人不仅盯李道仁盯得紧,也在不停地抓他们的同志,昨晚哈尔滨地下党的负责人赵一梅同志被捕,敌人对她动了大刑,不过营救的事老魏已经安排别人去做了。老魏提起上次李道仁反映的关于日本印刷厂可能在船上的事,上级同意李道仁的推断,也通过了炸船的计划,但有个要求,码头上人员多,一定有限制数,怕伤及无辜。瓦利亚的事情组织上证实了赵学清被捕跟她有直接的关系,最近苏联发的密电几次都被日本人破译,组织上调查跟瓦利亚有关,证实瓦利亚是叛徒,所以他们要尽快找到瓦利亚,就地枪决。李道仁听着南京孙立人通过广播发出的暗语,国民党以及苏联方面的情报接连被日军截获,判断是瓦利亚叛变后的所为,可赵园的电台不能使用,而破坏黑猫计划任务的每一步,都要和上级及南京方面取得联系,瓦利亚不除会给行动任务带来极大的危险,弄不好还会遭遇灭顶之灾,所以事不宜迟。岸信一准备去找刘赫,要利用刘赫的码头走私一些货,李道仁让赵园这几天有空去见一下刘赫,顺便让刘赫帮他们发一些货。李道仁请赵园去西餐厅吃牛排,巧遇木户打包西餐厅的菜。李道仁解释是美子让他请赵园的,因为赵园消除了他们夫妻间的误会。木户经常去西餐厅打包东西,李道仁分析瓦利亚很可能在木户的手里。李道仁跟老魏提起宋孝严,此人虽说是戴笠的人,但还算正直,想要策反他,准备将他的资料给老魏过目。老魏叮嘱李道仁要小心,千万不能暴露。老魏手中有一批枪支弹药,准备送到江北抗联手中,只是日本人最近封江严重,想看李道仁的缉私队能不能过去。李道仁提起过几天岸信一有一批货要出去,准备混进去跟着过去。李道仁去见岸信一,最近岸信一通过刘赫的码头搞到很多东西,并且赚了许多钱。李道仁对岸信一提起木户最近盯他太紧,担心影响到岸信一的货,岸信一听了特别气愤。夜里,老魏趁刘赫有事出去,偷偷将那批枪支弹药混进码头里。结果第二天,特高课得到消息来查刘赫的码头,刘赫被抓带走。木户审讯刘赫,刘赫因为道上的规矩,坚持就是走私,赚点小钱使使。刘赫认为是李道仁害他,因此在李道仁接近他时,一脚把李道仁给踹了。李道仁也因此受伤,美子担心得哭了起来。木户赶过来看望李道仁,岸信一闻讯也赶了过来,看到李道仁伤成这样,他开始忍不住埋怨木户。