海粟的《向日葵》突然入选了秋季沙龙,这令他兴奋之极,而在上海,李尔康却偷了刘海粟的画去画店出售。“九一八事变”惊震了世界,海粟和傅雷毅然回到祖国。李尔康又在蒋怀忠指示下兴风作浪,指示坏文人在欢迎海粟的宴会滋事,被海粟、傅雷痛斥。海粟回到美专,知道学校陷入严重经济危机,他立刻变卖自己的画作以解燃眉之急。徐志摩飞机失事,海粟悲痛不已。为抗日学生会主席成家和(席与立 饰)组织学生游行,张贴标语。林秋云也来到上海,炳文把她留在了学校。傅雷理解学生运动,但不愿影响学生上课,师生反目。
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