岸谷(刘佳鹏 饰)杀保中计划失败保中令岸谷元气大伤
马文(朱柏龙 饰)和郭金(于艺翎 饰)召集红枪会的小六子和另一个兄弟开会,马文告诉大伙他刚刚雇了一辆马车假意出城,结果发现被盯梢了,所以他断定美发店被盯上了,只是他们还在寻找证据。所以他让红枪会的兄弟以后别再来美发店交流情报了,同时和大伙商量以后哪个地方作为新的情报点。小六子他们说以后传递情报可以去他们红枪会的据点那里,马文同意。郭金说看到几车鬼子出城了,怕是去对付抗联的了。小六子和红枪会的兄弟沉不住气说鬼子去山里围剿抗联,那他们就在城里杀鬼子,只是他们的枪不够所以只能像之前那样偷偷杀几个鬼子,说着就问马文这个办法好吧,马文一直脸上难看的看着两人说着,没好气的回答敢情之前我让你们小心都白说了,本来现在他的情报点就已经被盯上了,现在鬼子就是在等着抓他们,马文告诉小六子两人大鬼子不是只能用武力,有时候是要用脑子的,现在是要小心别被鬼子发现了。然后就让两人回去了。
日军司令部士兵集合完毕,岸谷正在着装准备出发,拍照片的日军拿着洗好的照片送来,岸谷训他这么慢就等着照片了,士兵低着头没说话。岸谷看见他脸上的淤青,士兵说是被红枪会打的,岸谷告诉他等他回来他会帮他报仇的。士兵感激的跟着他一起出发了。另一边,保中也带着部队先到交换地做好了安排隐藏好。岸谷带着日军来到交换地,他一心想要消灭杨保中(朱泳腾 饰),所以他带着盒子亲自去和杨保中交换首级,他让日军将交换地重重包围,还让孙彪也埋伏好伺机一枪杀了杨保中。杨保中则将计就计,利用自己做诱饵安排辛有关等人在外围对日军实施反包围。等岸谷将日军安排好,提着箱子在桥上等他时,他才假装刚来。保中念着杨司令身前最喜欢的那首诗提着野夫的脑袋悠闲的走到岸谷面前,岸谷说他很佩服保中赶一个人来的勇气,保中笑他直接指出岸谷现在的立场,野夫是他的老师,而且野夫的妻子一直在催他取回野夫的首级,所以他肯定很想要回野夫的脑袋,但是杨震山(王新军 饰)的脑袋对于抗联来说是精神的象征,是英雄。同样对于日军来说也特别重要,还要送往日军长春司令部或者送到日本,来打击抗日,震慑百姓。已达到他们击溃精神的目的,所以日军总部是不可能让他拿来交换野夫的脑袋的。岸谷对此也不回答,保中一直用话挑起岸谷的兴趣拖延时间,等到有光他们带人将日军反包围好,他才下令开枪并把装着手榴弹的脑袋扔给岸谷,保中扔完就赶紧跑,岸谷一脚把冒烟的脑袋踢开但还是被炸得扑倒在地上。周围的日军被有光他们反包围打了个成措手不及伤亡惨重。山本(贺宽 饰)和孙彪还在等岸谷下令开枪杀保中,听着周围的枪声还没反应过来就有日军来报被抗联反包围伤亡惨重,然后就又看到岸谷被炸扑倒在地上。山本赶紧带人去救岸谷,孙彪则朝着飞快跑着的保中开了两枪。等到山本把岸谷扶起孙彪才带着人过来,岸谷责问孙彪为什么不开枪,孙彪解释他刚刚开了枪,只是保中跑的太快没打中,山本大骂孙彪没用,岸谷虚弱的说着撤,山本赶紧扶着东倒西歪的岸谷走了,保中和有光他们高兴的看着日军狼狈逃走,也赶紧带着人撤退了。
山寨里,必图(张维伊 饰)正在一个山坳坳里对着月亮和他的先祖起誓保佑他虽然上次没毒杀成功,但是今后一定要杀了保中。必图正专心致志的许愿中,一个阿婆看到必图便走了过来结果听到了必图说的话,阿婆得知原来必图之前从她这里拿走的百香草是用来杀杨保中的,阿婆很生气,责骂必图怎么可以杀来救他们山寨的保中,然后便要去告诉族老。慌张的必图拉着阿婆说他可以解释让阿婆别去告诉族老,但阿婆不听他解释,,结果拉扯中阿婆倒在了地上头磕到石头上没气了。必图看着断气的阿婆本来想喊救命,可是仔细一想不能喊所以他慌张的跑进了身后的树林里。听到声音过来的达木看着必图跑进林子,又看到倒在地上断气了的阿婆他赶紧让人去报告冷梅(田野 饰)。冷梅过来,达木告诉她阿婆断气了,然后他看到有个人跑到林子里去了好像是二当家,冷梅赶紧让人去找必图。在铁索桥那里,索兰(张慧 饰)正在等着索伦(刘前程 饰)和保中回来,她的侍女让索兰回去说晚上湿气大她又等了一天了,让她先回去休息。索兰不肯,她让侍女去吩咐厨房做点吃的,以免保中他们回来没有吃的。星彩领命正要下去必图过来了,他像往常一样安慰索兰让她放心,让星彩带着索兰回去,说准备吃的事交给他,他去山下买点生姜回来保中他们熬点生姜水去去寒,还去弄野味犒劳大家。索兰听了很高兴,所以索兰放心的回去了,必图看着索兰不舍的走了,看着索兰的背影他站在铁索桥上默默的说兰妹妹,我走了,保重。另一边,冷梅派去寻找必图的战士也都回来了,告诉她寨子里没有找到,山上没有,山下也没有。而索伦正带着族人在鬼子如果要攻打山寨就必须要经过的林子做陷阱,冷梅不放心过来查看,看着安排妥当的林子,她才放心,正好战士来报保中他们回来了,所以两人回山寨和保中他们汇合,在猎人族的大厅,保中和大伙正在商量要是鬼子攻打山寨他们的下一步计划。索兰为大家送来暖胃的奶茶。保中担心鬼子进攻山寨,索伦让保中放心说鬼子绝对过不来铁索桥,尽管放了两挺机关枪但为了以防万一索伦还是让人在铁索桥加派兵力,增加弹药。而对于要是鬼子围山的问题,冷梅提出解决办法,他们已经在黑森林建立了根据地,而黑森林土地肥沃,可以加快女人和小孩的转移,让大家在黑森林里种庄稼,自给自足。这样又可以把鬼子牵制住。保中和大伙都同意冷梅的办法。
城里,马文写了一封信让郭金交给王嫂,因为现在美发店不安全早一点告诉保中他们就多一分安全,第二天郭金就去茶楼前,不料在街上被关敬山(张鹰 饰)发现,关敬山一路跟着郭金。郭金在茶楼前把信放在吃的里面给了装作乞丐乞讨的小山参(胡洪宇 饰),郭敬山没有看出来,但是他抓走了喝茶的郭金,小山参看着情况不妙赶紧悄悄跑了。