覃克源(黄觉 饰)得田斯文(周浩东 饰)转述,对方一定要见到自己才愿意透露神风行动队的消息,虽然对对方的身份存有疑虑,但考虑神风行动队的消息至关重要,决定冒险与探一探,由田斯文先到接头地点龙王庙查探有无异常,同时让乔得贵派人保护。
在接头现场的乔得贵看见宫岚(冯静 饰),宫岚告诉他接头的人是假的。田斯文和二当家(赵冉 饰)看见宫岚出现在现场察觉到有事情发生。看到宫岚的还有侯汉生(钱志 饰)手下另外的监视者。
田斯文和二当家麦苏苏(潘时七 饰)商量如何阻止覃克源来赴约,他决定自己先把找到接头的人把他杀死才能稳妥的阻止覃克源被害。二当家和麦苏苏不忍他赴险出言阻拦,田斯文毅然决然的道了告别前去接头。他走进接头的龙王庙,“狐狸”正等着他,他开枪打死“狐狸”。枪响,覃克源警觉,二当家来到他身边急忙将他带走。隐藏着的研究室的人听到枪声冲进龙王庙对田斯文开枪,他身中数弹英勇就义。
侯汉生见到抓住的并非覃克源,还是叫来了记者,将田斯文指为日本特务,为研究室宣扬功绩。
明慧(袁菲 饰)悄悄的在王正银的酒里下了药,王正银没有喝,他说再过几天便要开战,国军正在制定参战方案,明慧怕他起疑没有多问,王正银端起酒杯喝了几口便假装昏沉沉的。明慧将他扶回床上休息,自己去翻看他的工作资料,用相机拍照。王正银突然出现在旁边,称自己已经换过药了,问明慧的身份。明慧拿他违规贩卖军粮的事情威胁他,并说日本人即将攻打恩施,攻打重庆,称霸中国,如果他为日本人效力,待日本人统治中国后不但留他性命还会给他好处,王正银本来就是个贪财怕死之徒,一经引诱便投靠了日本人。
覃克源和二当家麦苏苏祭奠田斯文,覃克源回忆起与他相识以来的点滴,想到他为了救自己不惜牺牲性命,心中痛惜万分。
侯汉生叫来宫岚问她去现场的事情,宫岚解释自己是去和提供共产党消息的乔得贵借头的,侯汉生和黄志诚也没有办法挑出毛病。
黄志诚告诉侯汉生内部有奸细,监视的人在行动前半个小时发现宫岚去到了现场,很有可能是宫岚泄露的行动计划。
明慧告诉李木裕(张衣 饰)宫岚是共产党,李木裕决定除掉宫岚。
侯汉生叫来乔得贵,乔得按照事先说好的安排向侯汉生解释,侯汉生没有看出破绽。黄志诚继续劝说侯汉生思考宫岚的问题,宫岚一向对侯汉生忠诚,而且救过他的命,侯汉生有些不太相信她是个共产党员,但要黄志诚继续监视宫岚。
宫岚野外被日本人伏击,她奋力逃出对方的追杀,但手臂中了一枪。
明慧再一次来土司墓杀田中,正好田中磨断绳索准备逃走,他一见明慧拿枪指着他马上就跑,两人追出山洞追到山林中,田中中弹倒下后,明慧本欲赶尽杀绝,听闻有人声赶紧离去。
来人是覃克源他们,见田中还没有断气,救他回来。宫岚也到土司墓暂避,覃克源为她手术取出子弹,为了不让日本人知道田中还活着,决定送他去警察局隐藏。