凌音(金晨 饰)去通知龙幽(郑元畅 饰)他们回蜀山之时，向龙幽表白。而龙幽为了他接下来的计划，只能拒绝凌音。凌音不相信龙幽一直都是在玩弄她，龙幽只好轻薄凌音，让凌音对他死心。 姜云凡(韩东君 饰)无意间在街上碰到了被上官雅(吴建飞 饰)收买的苗疆姑娘，从她那里得知，唐雨柔(古力娜扎 饰)的误会皆是上官雅的设计。所以他便去找上官雅算账，警告他不准伤害唐雨柔，并揍了上官雅一顿。上官雅气极败坏地去找唐雨柔数落姜云凡，没想到唐雨柔一点也不买账，对于上官雅依旧没有好感，把上官雅气坏了。 上官雅为了报复唐雨柔，趁唐雨柔不备，向她洒了五石散，让唐雨柔飘飘然起来。唐雨柔被五石散所伤，失去了理智，差点被人轻薄，幸好姜云凡及时找到了她。姜云凡想要救唐雨柔，让唐雨柔清醒过来，正好唐雨柔病发，变成了胖胖的样子，姜云凡才知道唐雨柔和胖胖是同一人。 唐雨柔变成胖胖，被众人指责嘲笑，姜云凡更加想要打上官雅一顿替唐雨柔报仇，可他不能看着唐雨柔不管，只能暂时放过上官雅。唐雨柔被姜云凡发现了自己的秘密，更加无言面对姜云凡，想一走了之，姜云凡追上了她，跟她说明了自己的心意。唐雨柔把自己的病情告诉姜云凡，认为自己配不上姜云凡，随时都可能死去的她，更不能托累姜云凡，所以她只能对姜云凡忽冷忽热，让姜云凡免受伤害。姜云凡知道唐雨柔和胖胖是同一人，解开了心中的矛盾，因为他的知己和所爱之人是同一人，而他之前的迟疑，也只是因为心中爱着唐雨柔，不能再爱胖胖而矛盾。 姜云凡和唐雨柔都跟对方说清了自己心里的想法，两人的误会也瞬间消弥，两人开心地抱在了一起。上官雅极为愤怒，认为他怎么也不可能比不上身为妖人的姜云凡，更加不惜一切代价想要除掉姜云凡，正好被枯木所利用。龙幽告诉姜云凡，蜀山与净天教即将有一场大战，而能够平息这场战争的人就是锁妖塔里的神兽，让姜云凡去把神兽放出来。一贫(刘锡明 饰)知道龙幽的身份，也知道龙幽想做的事，但他依旧没有返回蜀山，反而陪龙幽在苗疆里下棋，并认定龙幽的计划不会成功。