冯琨被成功抓捕，津港绑架案背后牵扯到的江州凶杀案由此告一段落。周巡(王泷正 饰)把安廷和叶方舟(岳小优 饰)暴露和遗留的所有物证都交给了关宏峰，这让关宏峰对周巡这样做的目的存下了疑心。某夜，赵馨诚在执行任务时离奇失踪，他的女朋友在他消失48小时后联系周巡去海港区帮忙寻找下落。周巡和关宏峰去往海港警局时白局长仿佛并没有把这件事放在心上，反而要求周巡和关宏峰就此回去，还表示不需要他们的帮忙。关宏峰随意问了赵馨诚执行任务时有没有配枪，白局竟然回答不知道。对于警局来说，丢枪比丢人还要重要，身为局长怎么可能不清楚。关宏峰猜测，白局这是在撒谎，他无意把事情说清楚表明赵馨诚此次执行的可能是涉密任务，而且级别大到白局都做不了主。周巡有执行涉密任务的经历，于是他带着关宏峰去了市局。周巡离开长丰时发生了一起命案，被害人名叫纪杰(孙乐天 饰)，曾因为贩卖枪支被全市通告协查。刘长永(宋乃刚 饰)带了技术队去现场调查，他们发现现场并不是纪杰被杀的第一现场，尸体身上的金银细软也都全部被拿走。刘长永猜测是被人谋财害的命，周舒桐(梁缘 饰)调侃他，谋财害命还带抛尸到别处的么。此案疑点重重，仅凭刘长永和周舒桐等人根本不足以破案，大家都希望关宏峰和周巡能及时回来。周巡二人在市局见到了蓬头垢面的赵馨诚，奇怪的是他完全是以被审讯的犯人之姿被关押在审讯室内。周巡质问警察为什么要关押赵馨诚，关宏峰更是以这不符合法律程序的理由为赵馨诚打抱不平。没想到那警察态度坚决，什么都不肯透露，周巡问什么他都以有本事去问总指挥的由头给堵了过去。赵馨诚劝周巡离去并问他要了一根烟，点上后赵馨诚趁警察不注意用烟灰弹在警察脸上，抢了他的枪夺路而逃。几分钟后，周巡和关宏峰眼睁睁看着赵馨诚在正门口被多名警察带回。周巡和关宏峰去到市局施副局长的办公室，施局曾是长丰的政治处主任，周巡能见到赵馨诚也是多亏了这层关系。施局给二人讲了这其中的原因，云南籍贩枪的黑老大孟仲谋本来是在东南亚一带混，可他近期到了津港，就在市局秘密抽调赵馨诚带专案小组去实施犯罪抓捕工作时，专案组潜伏在孟仲谋内部代号为编辑的卧底突然中断了联系。任务由此遭到破坏，当时赵馨诚执意要在收到上级撤退的命令时闯入现场导致行动完全失控，所以他这才被抓进审讯室。得知这一连串的信息，关宏峰不由得联想到，孟仲谋这批人近期要倒卖的枪支很有可能就是安廷曾弄丢的报废枪支，因而市局才这么重视。如此一来，施局让他和周巡协助破案的要求他就答应了下来，他决定凭借一己之力渗透进孟仲谋势力的内部。关宏峰决定和周巡演戏，他假装自己不满周巡阻止他查2.13案件而辞掉顾问一职，从而好以杀人犯哥哥的身份开展渗透行动。两人商量好后在警局大吵一架，整个警局的人都目睹了二人的争吵。关宏峰“气愤”离去后，周巡立刻联系小汪(候雪龙 饰)给关宏峰家布满监控，这动静引来高亚楠(吕晓霖 饰)的不满，她没好气地摔了文件在周巡的桌子上，大骂周巡脑子有病，周巡气得让她停了职。给自己家布控和让高亚楠停职不在关宏峰和周巡商量好的“戏”中，关宏峰怀疑周巡这样做还是因为对他不信任。关宏宇也猜到这一点，他觉得，周巡这次是铁了心要抓到兄弟俩之间的联系。关宏峰去贩卖枪支的线人立川(宁小花 饰)那里，声称自己要买枪。立川笑眯眯地看着他，却装作并没有听懂的样子。关宏峰可以看出他在撒谎，可却套不出一点线索，他只能一无所获地回到刘音(杨凯迪 饰)车内。关宏宇就知道以他哥这种文绉绉的做法不会有什么进展，他立刻要了关宏峰的手机下了车，以流氓混混的模样去见了立川。立川看到关宏宇还是笑，关宏宇揍了他一顿，直到把人揍到答应带他去买枪的地方。周巡令赵茜(尹姝贻 饰)和周舒桐去安廷的住所搜查可疑迹象，赵茜拿着好几把钥匙却直接就用其中的一把打开了房门，她一进房子就要求周舒桐去查客厅和卫生间，她自己则去了卧室搜查。赵茜的行为和强制性的语气让周舒桐生疑，她在卫生间果断给“关宏峰”去了电话，把赵茜的种种可疑之处都做了汇报，电话那头的关宏宇简单回应了几句就挂了电话。周舒桐和叶方舟见面时提起周巡最近和关宏峰闹僵的事，叶方舟假意多问了几句。周舒桐一五一十地告诉他是因为关宏宇的案子两人才吵起来的，当他听到周巡把关宏峰家监控起来的时候，他觉得有点太不寻常。关宏宇被立川带进一处宅院里，那里早有一群人等候。众人把大门一关，将关宏宇困住。关宏宇轻蔑一笑，只手夺下对面那人的枪，子弹上膛咵咵就是几枪，所有人抱头躲避，他控制住方向因而没有打中任何人。这时，对面又来了一群人，他们为首的是一个名叫金山(孙蛟龙 饰)的男人。金山是孟仲谋手下的二当家，他神情严肃地问关宏宇此行为何目的。关宏宇从裤兜里掏出一把被布包好的枪，说是有挣钱的生意来找金山。突然，金山身后走出一个身穿黑色皮衣的女人，她对着关宏宇审视一番后拿下关宏宇的枪，把子弹上了镗，随后回到金山身边说了一句:他不是来找你合作的，他是来找编辑的。
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