恩浩四周年忌日，丹心等人找不到真伊，玄今来到寺庙为恩浩祈福。丹心和德八炒家，德八说自己是代替死去的恩浩守护在真伊身边，所以不能离开教坊。每年恩浩的忌日，真伊都会有反常的过激行为，这年她喝着酒渐渐走入湖中，被金廷翰发现救起，真伊却怪不领情，怪他多事而打了他一巴掌。李生赶来，抱走了晕倒的真伊。百舞让真伊去赴石泉大人的宴会，已经成为名妓的真伊，因为报复百舞而处处出言顶撞，众人却拿她没有办法。金正翰(金载沅 饰)不顾自己的身份，抢乞丐的饭吃，却在街上遇到了赴宴的真伊。真伊的孟浪让金正翰倍感兴趣，于是在石泉大人的宴会上搅局。真伊以出色的才艺赢得了石泉大人的内府，金廷翰却被人追杀，李生赶来救了他一命。原来金廷翰也是一位出色的乡乐人，一直不愿意接受朝廷的封爵，此次皇帝亲自来给他加官，因为明朝使臣张廷代表明朝要来毁灭朝鲜乡乐。金正翰为了拯救乡乐答应了皇帝的请求。碧溪守(柳泰俊 饰)(柳泰俊 饰)厨房明朝两年回来，众人在聚会中频频讨论名妓黄真伊(沈恩京 饰)，他顿时产生了兴趣。但是男人的谈话却让芙蓉(王光娜 饰)(王光娜 饰)怒火中烧，梅香则让芙蓉沉住气。黄真伊知道金廷翰接受了封爵心生不悦，进而鄙视金廷翰的为人。张廷要毁灭乡乐，金廷翰和他打赌，张廷在比试赋诗上输给了金廷翰，按照约定要去观赏乡乐。狡猾的梅香知道说服张廷很难，同时为了让百舞难堪，推掉金廷翰的邀请，而推荐诵读教坊宴演。芙蓉知道了梅香的做法十分不悦，梅香却教育芙蓉要察言观色。黄真伊答应宴演，但是却在演出当日失踪，金廷翰赶往寺庙说服黄真伊。黄真伊的才色让张廷大为惊讶，她的嚣张和目中无人让碧溪守和金廷翰等更加赏识。张廷为黄真伊题诗，黄真伊却撕下题在裙摆的诗烧毁了。