在上海索巴图(王九胜 饰)带领大内高手(杨小强 饰)追杀孙殿英,打死了韩德强、谭温江(杨洪武 饰)。孙殿英在上海遭到刺杀一时不敢轻举妄动,乔装打扮找一客栈暂时先躲了起来。同时打听上海最大帮派老板杜月笙(曾秋生 饰)。在上海滩帮会横行,可真正有势力的只有杜月笙,也只有杜月笙才会敢接这批东陵珍宝。不轻易间孙殿英买通了杜月笙手下的一个小混混,得知杜月笙每天晚上都会去万福茶楼喝茶。在万福茶楼孙殿英结识了杜月笙,并说明来意,杜月笙答应孙殿英在家开个展销会,请那些洋人贵族来参加。苏英(朱虹 饰)把展销会的事偷偷告诉了金毓泽(赵峥 饰)。