牧云严霜(张佳宁 饰)被认作奸细险些丧命牧云合戈(彭冠英 饰)临行瀚州欲大宴群臣
牧云严霜想让朔风和叶带自己去看最美的瀚州日出，和叶却告诉她，她不会再看到日出。牧云严霜忍着心痛告诉了他，穆如大军就要来到的消息，朔风和叶顿时失控，明白严霜是带着觅踪的秘术而来，他狂叫着扼住了严霜的喉咙，严霜却笑着说，自己早就立誓，此生最后一眼一定要看到他。帐外的赫兰铁辕(蔡鹭 饰)听到了严霜的话，赶忙冲进来拦住了和叶，声称他留着严霜的命还有用。
穆如槊(曹卫宇 饰)终于还是被寒山说服了，他将严霜带着觅踪箭找到了赫兰大营的事告知了牧云寒(李子峰 饰)，与他商议出兵事宜。牧云寒心仪严霜，闻言自是心中大恸，可他又不能直言，只是质问穆如槊，假如早有反心的越王得知自己的女儿被做了诱饵，借口起兵该如何是好。穆如槊此时只能寄希望于消息不要传得那么快，他将辟天剑交给牧云寒，让他代为掌管大军，自己则决定率一千轻骑直捣赫兰主营，并留言说，假如此次兵败，就让他收回这柄代表着天下兵权的辟天剑。牧云寒闻言大惊，想说服穆如槊收回成命，但穆如槊忠心赤胆，自觉兵败后将无颜再见牧云氏，执意要这么做，牧云寒只得向他郑重下拜后收下了辟天剑。
此时的瀚州五部已经做好了准备，赫兰铁辕决定用严霜做饵，反诱穆如大军，将其带进自己布置好的圈套里，一举全歼。
天启皇城内，牧云合戈即将启程前往瀚州前来宫中辞行，牧云勤(芦芳生 饰)却避而不见，牧云合戈以为自己的父皇还再生自己的气，却不知牧云勤是怕自己见了他就舍不得让他去瀚州。牧云勤早就做好了打算，假如牧云合戈此行成功，那将皆大欢喜，穆如槊也会减少很多压力，假如他不能活着回来，自己就会让史官抹去他之前的叛逆之罪，让后人只知道他是一个不辱没牧云皇族血脉的皇子。
牧云笙(黄轩 饰)虽然已经使不出秘术，无法洞彻人的心思，但他还是看穿了父亲的不忍，劝说他将这番心思告诉牧云合戈，牧云勤却是不肯。牧云笙试着问牧云勤，假如穆如大军迟迟不能平叛归来，又当如何，牧云勤也是忧心忡忡，无计可施。牧云笙有些后悔自己那日在朝堂上刺探人心，使皇帝与众臣交恶，深陷如此陷阱。牧云勤却不甚在意，他嘱咐牧云笙以后多与寒江走动，因为牧云氏历来的规矩便是，每位皇子自幼都要结交一位穆如子弟，磨合培养他们的默契，这样将来才能共同监国，哪位皇子做了皇帝，那位与他相交的穆如子弟就是下一任的大将军。
牧云笙觉得寒江从来不娇气，做事也不会不想着自己，杀伐果断，比较适合做下一任的大将军，但是自己不想连累他，因为牧云笙觉得立自己为储君只是牧云勤试探朝臣忠诚与否的权宜之计，真正的储君他一定另有人选。牧云勤却告诉他，自己是真的想让他做下一任的帝王，至于那些预言，自从苓鹤清受人指使，在观星阁前杀了盼兮(文咏珊 饰)之后，自己就不再相信他了，他所说的预言更加不足凭信，更何况，新的观天师也说，只有牧云笙做了皇帝，端朝才会更强大。牧云笙闻言十分意外，想要知道这个新的观天师是谁，牧云勤却卖了关子没有告诉他。
牧云合戈在殿外跪了多时，终于看到牧云勤走了出来。牧云笙辞别父皇离去，经过牧云合戈身边时，向他行礼打招呼，牧云合戈则郑重地大礼参拜，牧云笙觉得十分尴尬，便径直离开了。
牧云勤也转身回了寝宫，牧云合戈连忙奏秉，称自己被父皇教诲，如今只有忠心一片，想在临走前宴请群臣，现身说法教导他们忠心侍君，否则便如自己一般下场。牧云勤闻言深深看了合戈几眼，准了他的请求，并提醒他，朝中那些精明如狐的人未必肯赴他的宴席。
南枯月漓(万茜 饰)自毁容颜后，秦玉丰万分心疼，为她找来了上好的刀伤药，每日殷勤伺候，南枯月漓却对他依旧冷谈轻贱，秦玉丰却甘之如饴。南枯月漓看着铜镜中自己脸上那道丑陋的疤，忍不住痛哭失声，自己这般模样，纵然还能够如愿坐上皇后的位子，又怎么能斗得过那些年轻漂亮的女人，到时难免还要步自己姑姑一生痴情守候却终不得所爱的后尘。
南枯月漓的眼泪仿佛火热的油，一滴滴落在秦玉丰的心上，他掏出手帕颤抖着手为她擦去了眼泪，并宽慰她说，这世上从来不缺年轻漂亮的脸蛋，缺的是永不服输的心，南枯月漓被他这句话打动了，终于止住了悲伤。
这时，已经成为九州客栈掌柜的兰钰儿(何杜娟 饰)推门进来报告说，牧云合戈就要来了，南枯月漓便打发走了秦玉丰，向兰钰儿打听合戈什么时候来，兰钰儿将牧云德(张晓晨 饰)算准了牧云合戈宴请群臣一定不会有人来，所以特地求了这个差事，想要看合戈的笑话一事如实相告。南枯月漓闻言便以当日自己对她的救命之恩相要挟，逼着兰钰儿替自己去给薛或送了一封信，并事先言明，信的内容若是透露出去，两人都会没命。兰钰儿略一犹豫便答应了下来，因为这是她当初答应南枯月漓的，如今就算赴汤蹈火也要做到。
之后，南枯月漓又找到牧云栾(王千源 饰)，让他带自己去见合戈，并当面告诉他，自己这么多年就没有在妓馆待过，一直是他在照顾自己。牧云栾觉得牧云合戈不会相信，南枯月漓便解下自己蒙面的丝巾，让他看了自己脸上的伤，称自己了解合戈，他一定会相信自己。
牧云栾见南枯月漓竟然对自己下如此狠手，不禁对她升起了一股敬佩之情，他在询问南枯月漓，如果自己可以给她想要的一切，她愿不愿意跟着自己。南枯月漓以为牧云栾对自己只是玩玩而已，没想到他会如此爱重自己，便不解地追问，为什么要对自己这么好。牧云栾直言称，她很像一个人，南枯月漓闻言似乎明白了几分。